Intégration de factures au format Mirakl

Mirakl permet de développer ses ventes au travers de plateformes partenaires comme Leroy Merlin, Decathlon, Carrefour, Showroomprive.com…Ce tutoriel vous décrit le processus de génération de factures issues du rapport des ventes Mirakl.

Sommaire

Obtenir le rapport de ventes Mirakl
Activation de la fonction Mirakl
Créer des plateformes
Intégration des factures
Annulation d’un lot de factures

Comment obtenir le rapport de ventes Mirakl

La première étape consiste à collecter, dans votre espace utilisateur Mirakl, les informations des commandes que souhaitez intégrer dans la facturation ClicFacture.

1. Choisir Mes commandes

2. Toutes les commandes

3. Sélectionner les dates de ventes souhaitées.

4. Le canal de vente de la plateforme souhaité (LMFR pour Leroy Merlin France par exemple)

5. Rafraichir (en pied de tableau) pour recharger le tableau avec les critères définis

6. En haut de votre tableau de commandes, choisir le format Excel XLSX : vous obtiendrez en téléchargement un fichier « orders.xlsx » qui servira pour l’intégration de factures dans ClicFacture.

Activation de la fonction d’intégration Mirakl

Dans ClicFacture, il faut dans un premier temps activer la fonction d’intégration Mirakl :

Menu Paramètres/Modules et service externes
Rubrique Format d’import e-commerce
Cocher Mirakl

Cette opération n’est à effectuer qu’une seule fois.

Création de vos plateformes

Pour vous permettre d’identifier les différents type de flux, ClicFacture vous permet d’associer des plateformes à chacune de vos intégrations de factures. Cette information pourra servir de critère d’analyse (ou de recherche) dans les rapports de facturation et de chiffre d’affaires.

Menu Paramètres / Liste paramétrables :

Sélectionner la rubrique Plateformes de ventes
Choisir le bouton AJOUTER
Saisir un libellé, une abréviation et VALIDER
Associer le format d’import Mirakl

Cette opération n’est à effectuer qu’une seule fois, sauf si votre liste de partenaires s’agrandit.

Intégration des commandes dans la facturation ClicFacture

Une fois le fichier de commandes orders obtenu, il faut rejoindre votre dossier Clicfacture et choisir le menu : NOUVEAU DOC/Intégration e-commerce :

(1) Sélection du type de flux à importer, choisir Mirakl.

(2) Choisir le type de prix unitaire rencontré dans vos commandes (HT ou TTC)

(3) C’est ici que vous précisez de quelle plateforme est issue votre intégration de factures, ici Leroy Merlin France.

(4) Choisir carte bancaire.

(5) Choix du modèle de facture à utiliser pour la génération de factures.

(6) Le texte de politesse permet d’ajouter un libellé précédant le mode de paiement

(7) Il est possible d’intégrer un préfixe qui sera positionné juste avant le numéro de ventes (ou commande) dans la facture.

(8) Les critères précédents peuvent être enregistrés, afin d’éviter de refaire le job pour les prochaines intégrations.

(9) Faire glisser le fichier orders dans cette zone depuis votre disque dur. En cliquant sur la même zone, votre explorateur de fichier sera ouvert, pour rechercher le fichier.

(10) Une fois le fichier orders chargé, on peut lancer l’intégration de données.

(11) Cette option permet d’annuler une (ou plusieurs ) intégrations déjà effectuées.

La grille de contrôle avant génération de factures

Avant la génération définitive de vos factures, ClicFacture vous permet de contrôler le contenu du fichier qui va être utilisé.

La grille de contrôle vous rappelle le nom du fichier et la plateforme concernée.
Pour chaque commande, toutes les informations nécessaires à la facturation sont indiquées dans les différentes colonnes. En double cliquant sur une ligne, ils est possible d’accéder au détail pour corriger un élément précis.
Le résumé de la future génération est précisé ici, avec le nombre d’opérations et le montant total HT des ventes.
En cliquant sur ce bouton, la génération de factures peut commencer. Elle reste limitée à 500 ventes maximum par opération. Les doublons sont repérés en fonction du n° de commande, et ne pourront pas être importés.

Consulter les factures générées

Une fois l’intégration terminée, vous pouvez contrôler les factures en cliquant sur le bouton FACTURE de l’onglet MENU dans le panneau latéral, à droite.

Depuis la liste des factures, vous pourrez alors :

1. Afficher une facture en cliquant sur la flèche en début de ligne (ou bien en double cliquant sur la ligne)

2. et 3. Vous pouvez contrôler les éléments de facturation directement sur la pièce : n° de commande , prix, TVA, totalisations…

4. Il est possible de naviguer de factures en factures grâce aux flèches directionnelles.

Annuler un lot de factures

Comme précisé plus haut, vous disposez d’une fonction d’annulation pour supprimer un lot de factures précédemment intégrées (voir section Intégration des commandes). Cette fonction n’est possible qu’à la condition qu’aucune facture et avoir n’ait été réalisé depuis l’intégration d’un lot de factures. Il est possible de supprimer plusieurs intégrations successives en respectant cette condition.