 | Vous recherchez les coordonnées d’un client pro pour un devis ou une facture. Pour gagner du temps, il vous est possible de consulter la bibliothèque des entreprises référencées par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Nous vous expliquons en quelques lignes comment rechercher vos prospects et clients professionnels. |
Sommaire :
En cours de saisie
Dans une fiche client
Recherche d’un client pro |
…en cours de saisie |
| Lorsque vous créez un document, il faut choisir l’option Nouveau contact. Vous pouvez ensuite lancer la recherche de siret Pro en haut à droite du pavé d’adresse : |
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Vous pourrez ensuite renseigner :
- la raison sociale + le département ou le code postal
- le Siret ou le Siren
La recherche avec le Siret ou Siren de l’entreprise reste la plus fiable. Il faut que la date de création de l’entreprise soit supérieure à deux ou trois mois, le temps que le fichier de l’INSEE soit à jour. Si la saisie de votre demande est trop approximative ou comprend des fautes, le résultat proposé risque de ne pas correspondre à l’entreprise recherchée. Essayez toujours de commencer par des termes simples dont vous êtes sûr. Vous pourrez compliquer la requête ensuite.
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Vous pourrez ensuite choisir votre client qui sera automatiquement intégré dans l’adresse de votre document.
Lors de l’enregistrement du document, la fiche contact sera enregistrée avec le Siret et le n° de Tva intracommunautaire.
Malheureusement, pour le moment, seul le fichier des entreprises françaises n’est disponible via cette fonction. La recherche de particuliers n’est pas non plus possible.
…dans une fiche client |
| La même fonction de recherche est disponible dans une fiche client. Vous pourrez l’utiliser pour rectifier une ancienne fiche ou pour la création d’une nouvelle : |
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Génial, merci pour cette fonction bien pratique
Merci Robert ! Bonne utilisation et bonne facturation !