Suivi des règlements par factures

Suivre vos retard de facturation

1. Le sélecteur de dates vous permet de définir la période d’analyse des factures. Il faut cliquer sur Valider les critères pour rafraichir le contenu du tableau, à chaque modification de critères dans le bandeau bleu.
2. Il est possible de filtrer par client en saisissant : soit son numéro de compte, soit une partie de sa raison sociale ou de son nom.
3. Par défaut, seules les factures non soldées sont affichées. Il reste possible d’afficher les factures soldées.
4. Le bouton de téléchargement permet d’obtenir un tableau Excel (.xls) reprenant tous les éléments du tableau de suivi.
5. Les icones de cette colonne permettent d’accéder directement au dossier d’encours client dans un autre onglet de votre navigateur. Celui-ci permet une compréhension plus précise de la situation des factures, des paiements et des avoirs.
6. Le fait de cliquer sur un numéro de facture a pour conséquence d’ouvrir un nouvel onglet avec la pièce concernée.
7. La date d’échéance est affichée dans cette colonne : c’est la date avant laquelle la facture aurait dû être payée. La ligne devient rouge lorsque cette date est dépassée.
8. Le nombre de jours de retard est affiché dans cette colonne. Comme pour les autres colonnes, le fait de cliquer sur l’entête trie les données dans un ordre croissant ou décroissant.
9. Cette colonne permet de procéder à des règlements directement depuis le tableau.

Suivre ses relances

1. Le sélecteur permet de passer d’une « vue : FINANCIERE » (avec les montants et restants dus) à une « vue : RELANCE » qui exprime la date de dernière relance et le niveau de relance, entre 1 et 2.
2. Les colonnes Relance et Date rel. vous indiquent le nombre de relances effectuées (R1,R2)  ainsi que leur date.