Reprise de vos données dans ClicFacture

Ce tutoriel vous décrit la procédure pour intégrer vos données clients et articles lors de la mise en place de votre application ClicFacture.

Sommaire :
Télécharger les classeurs d’importation
Importation clients : notice
Importation articles : notice
Intégration de vos données

Classeurs d’importation pour vos reprises de données

La première étape consiste de votre côté à extraire les données de votre ancien logiciel vers un fichier Excel. Une fois les fichiers obtenus, nous vous conseillons de faire « le ménage » dans vos données : clients disparus ou références articles obsolètes. Nous mettons à disposition des classeurs Excel d’import :

Classeur d’importation de vos clients

Classeur d’importation de vos articles

Une fois téléchargé, il faut copier/coller vos données dans les classeurs d’importation.

Il ne faut pas supprimer ou ajouter de colonnes.
Seules les colonnes sur fond JAUNE sont obligatoires

Une notice est disponible dans le fichier Excel dans une feuille supplémentaire du classeur.
Attention !!! Il ne faut pas copier vos données dans la notice.

NOTICE DES IMPORTATIONS DE FICHES CLIENTS

Les colonnes Raisons sociales adresse et Nom adresse nécessitent de renseigner au moins l’une des deux. On peut renseigner les deux.

Civilité acceptées	[vide] [M] [M.] [Monsieur] [MME] [Madame] [MLLE] [Mademoiselle] [Madame et Monsieur] [MME et M.] [MM.] [Messieurs] [MMES] [Mesdames] [DR] [Docteur]
Pays	Codification ISO 3166-1 : https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html
France	vide ou FR / Royaume-Uni : GB / Allemagne : DE / Belgique : BE / Luxembourg : LU / Italie : IT / Espagne : ES…
Formats SEPA	Format texte uniquement ; ne pas changer en format date. En l’absence de date, le premier jour de l’année en cours sera défini comme date de mandat SEPA.

NOTICE DES IMPORTATIONS DE FICHES ARTICLES

Pour les articles nous récupérons : libellé, référence, référence fournisseur, description, observations (commentaire interne non visible par le client), le prix de vente HT, taux de TVA le plus courant, unité de mesure, famille d’articles

Observations	Les informations de la colonne observations ne seront pas visibles sur les documents.
Taux de TVA	Saisir uniquement la valeur du taux : 20 pour 20% / 7 pour un taux à 7% / 5,5 pour un taux à 5,5% / 2,1 pour un taux à 2,1%
Familles	Les familles sont automatiquement créées dans le catalogue. Il ne faut pas créer plus de 20 familles sur une importation.

INTEGRATION DE VOS DONNEES DANS CLICFACTURE

Les formulaires complétés de vos données doivent être adressés à l’équipe support qui se chargera de l’intégration dans le dossier.
Pour adresser votre demande au support, rejoindre le menu AIDE / Support :