 | Il est parfois complexe de suivre la facturation de certains comptes clients pour lesquels les factures se multiplient avec les risques d’erreur ou d’oublis qui vont avec. Il peut être pratique d’adresser un relevé complet des factures établies, payées et restant dues. |
TUTORIEL
Quel récapitulatif choisir ?
Relevé de factures clients
Récapitulatif PDF et Excel
Export des factures dans un fichier ZIP
Pour faire le point avec un client, nous vous conseillons d’extraire de ClicFacture un tableau qui récapitule la liste des factures qui le concerne sur une période précise. Il faut pour cela rejoindre la liste des rapports : STATS / Rapports
| Le rapport des factures | Vous permet de disposer de la liste de toutes les factures sur une période avec les montants payés pour chacune. Idéal pour faire un point sur le suivi des facturations et des règlements. |
| Le rapport de chiffre d’affaires | Vous permet de disposer dans un même tableau les factures et les avoirs en déduction pour le calcul de votre chiffre d’affaires. |
| Le rapport des règlements | Dans un tableau Excel, retrouvez toutes les opérations de paiement saisies dans ClicFacture. Il est ainsi très facile de retrouver tous les chèques ou les encaissement par carte de crédit dans un tableau unique. |
Le récapitulatif des factures peut être également accessible, depuis la liste de factures dans la console latérale à droite de l’écran.
Sous la liste des factures, vous trouverez un bouton bleu Rapport qui vous amènera directement au tableau. |  |
Relevé de factures clients |
Le rapport des factures vous permettra d’obtenir un tableau précis des différentes factures d’un client avec leurs règlements associés.- sélectionner la période souhaitée
- renseigner le nom ou bien le numéro de client
- valider les critères
- cliquer sur le bouton de téléchargement
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Le récapitulatif de factures au format PDF (ou XLS) |
| Le format PDF sera plus facile à utiliser. En revanche le nombre de colonnes étant limité, il est préférable d’utiliser le format XLS (Excel), si vous souhaitez plus d ‘informations (montants de tva par taux…). |
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L’export de vos factures au format ZIP |
Le format ZIP est un format universel compressé. Il peut être ouvert indépendamment sur Mac OS ou bien Windows. Il aura pour avantage de réunir toutes les pièces dans un seul et même fichier. Il sera plus facile à manipuler et à stocker. Rien n’empêche de l’ouvrir pour en extraire une ou plusieurs factures. Privilégiez l’usage de cette fonction lorsque vous devez adresser plusieurs factures à un client.
Plus d’informations à propos des tableaux récapitulatifs.
