 | Comment accéder et utiliser la liste des documents de l’accueil de ClicFacture |
Accessible depuis l’accueil de ClicFacture (la petite maison sur la barre d’icone supérieure), l’onglet Liste des documents (1) vous permet de visualiser l’ensemble de vos documents réalisés dans ClicFacture.
Vous pouvez ensuite filtrer sur le type de documents (2) consultés (devis, factures, commandes…) ou bien sur son statut (3) (en cours, brouillon…).
Il est aussi possible de « requêter » sur une partie du nom, de l’adresse ou du code postal pour filtrer la sélection (6). Les dates affichées par défaut reprennent le dernier mois que l’on peut facilement modifier : soit en changeant les dates, soit en sélectionnant un exercice ou un mois en particulier. La loupe (6) permet à tout moment de rafraîchir la sélection des documents affichés dans la liste.
En cliquant sur les entêtes de colonnes (7) vous pouvez directement trier les données par ordre ascendant ou descendant.
Un colonne affichant une enveloppe (8) permet de visualiser les documents qui aurait été adressés par la fonction WebMail de ClicFacture.
Chaque ligne propose une icone d’accès direct (9) vers le document concerné pour le consulter dans l’espace de travail habituel de ClicFacture. Des informations pratiques comme le téléphone permettent de contacter rapidement un client pour vous simplifier votre suivi.
Nous espérons que cet outil vous permettra de naviguer plus facilement dans vos différents documents et de retrouver des informations précieuses en quelques clics !
