 | Tous vos documents disposent d’informations précises de traçabilité, parfois très utiles dans certaines situations : Qui a fait quoi ? Quand a été envoyé le document par mail ? Le client a-t-il ouvert le mail ? Quel modèle est à l’origine d’un document ? Quel devis a généré une facture ? etc… Ce tutoriel vous explique comment disposer de plus de lisibilité pour chacun de vos documents. |
Sommaire :
Accéder aux Infos document
Comprendre la fonction Infos doc
Comment accéder à la fonction informations document ? |
Depuis la console à droite de l’écran :
| OPTION 1 : Depuis la console à droite de l’écran Depuis la liste de vos factures (ou devis, commande etc…), il faut d’abord : 1. Sélectionner une ligne de pièce 2. Cliquer sur la lettre « i »
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| OPTION 2 : Depuis un document en consultation 1. Afficher une facture,(ou tout autre type de document) en Consultation de document 2. Cliquer sur ACTION pour afficher la console de droite 3. Cliquer sur le bouton Infos Document |
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Comprendre les informations documents |
| Le menu Infos Document recèle de beaucoup d’informations précises vous permettant de mieux comprendre le contexte du document. 1. Le statut du document est rappelé ici. En savoir plus sur les statuts. 2. Le modèle avec lequel le document a été créé. On trouve également des informations sur la personne (son login) qui a créé, puis modifié en dernier le document. 3. Le document d’origine permet de savoir quel document a été transformé pour obtenir le document consulté. Il est possible par un contrôle clic (CTRL+ Clic) d’ouvrir ce document dans un autre onglet de votre navigateur. 4. Le code du client et ses coordonnées sont rappelés ici. 5. La synthèse financière rappelle le montant HT général et le montant TTC 6. Les différents règlements et avoirs viennent se soustraire dans la synthèse financière. 7. Enfin il est possible de connaitre le statut d’envoi par la fonction webmail de ClicFacture
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Les différents statuts d’envoi de mail |
Les mails envoyés depuis ClicFacture disposent d’un statut d’envoi disponible dans les informations document.
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