L'échéancier de paiement dans ClicFacture -

Une facture peut faire l’objet de paiement en plusieurs fois. ClicFacture vous explique comment utiliser la fonction d’échéancier de paiements disponible dans la version TPE+. Cette option vous permettra de suivre vos prélèvements SEPA.

Activer l’échéancier de règlement

PREREQUIS : Seule la version TPE+ dispose de cette option.

Pour ACTIVER / DESACTIVER la fonction :

se rendre dans le menu PARAMÈTRES/Affichage et Fonctionnement
déplier la rubrique ‘Option de la console’
cocher/décocher l’option ‘Masquer le bouton échéancier de règlements de la console (si vous ne faites pas d’échéanciers)‘.
enregistrer en haut de page pour activer la fonction.

Comment créer des échéances de règlement ?

Lorsque la facture est en consultation, vous disposez d’un bouton sur la console de navigation à droite de votre écran, dans l’onglet ACTIONS :

Cliquer sur le bouton Paiement
Se rendre dans l’onglet ÉCHÉANCIER de la fenêtre
Il est alors possible de définir plusieurs échéances fixe à des dates convenues.
On peut aussi demander une génération automatique en plusieurs échéances égales.
Il reste possible d’effacer toutes les échéances définies.
Chaque échéance peut individuellement être modifiée ou supprimée.
Une fois les échéances définies, il ne reste plus qu’à VALIDER l’opération.

Enregistrer le paiement d’une échéance

Dans la suite logique du suivi de votre facture, vous allez percevoir successivement vos différents règlements.

En consultation de facture, vous devez retourner à chaque fois sur la fonction ‘ECHEANCIER’ et cocher la case « Payé » pour indiquer que le paiement a bien été effectué.

A cette occasion, et selon le mode de règlement attendu, vous pourrez renseigner le numéro de chèque ou virement.

Prélèvement SEPA

Pour permettre à ClicFacture de déterminer qu’une échéance SEPA sera prélevée à votre client, il faut choisir le mode de règlement Prélèvement (PRV). Cette échéance sera ensuite disponible dans le menu Règlement/Prélèvement SEPA en vue d’une génération des prélèvements par dates.

Pour en savoir plus sur la gestion des prélèvements SEPA.

Imprimer un échéancier pour votre client

Une fois les échéances renseignées, il est possible d’éditer un document de type échéancier pour votre client.

OPTION 1 :

Ouvrir la fenêtre PAIEMENT
Se rendre dans l’onglet ÉCHÉANCIER
Cliquer sur le bouton RELEVÉ
Télécharger le fichier pdf

OPTION 2 :

Vous pouvez également l’obtenir en allant dans le menu Impression/Document clients
Choisir Relevé d’échéances
Sélectionner la facture concernée
Cliquer sur le bouton de téléchargement en haut à droite