 | Votre carnet d’adresse comporte parfois des enregistrements en doublon. Vous avez créé deux fois (ou plus) certaines fiches clients. Retrouvez dans cet article les explications pour réunir les comptes clients et leurs documents respectifs. |
TUTORIEL
La fusion de fiche
Comment éviter les doublons ?
La fusion de fiches clients |
Il vous est possible de réunir deux fiches client sur la même fiche et à cette occasion de regrouper tous les documents des fiches d’origines.
Il faut pour cela rejoindre le menu DONNEES / Carnet d’adresses.
Il est possible de trier alphabétiquement les clients par noms ou raisons sociales en cliquant sur les entêtes de colonnes. Il sera plus facile de détecter les doublons de cette manière. Vous pouvez aussi utiliser la zone de recherche.
| Il faut ensuite cocher les deux lignes concernées et choisir le bouton Fusionner. |
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| Dans l’écran suivant, il faut définir quel compte va être conservé. L’adresse la plus complète peut être un critère de choix. C’est en tout cas le compte coché qui servira de compte pivot pour récupérer l’ensemble des documents. L’autre compte sera purement supprimé : cette action est irréversible. |
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Comment éviter d’avoir des doublons ? |
Même si la fonction de fusion existe, il est préférable d’éviter de créer des doublons plus simplement.
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